Private Equity

Sie planen Private Equity aufzunehmen bzw. eine Beteiligungsgesellschaft am Unternehmen zu beteiligen? Mit unserem sehr grossen Netzwerk im Bereich der Private Equity Gesellschaften finden wir die für Sie passende Beteiligungsgesellschaft und beraten Sie im kompletten Prozess bis zum Vertragsabschluss

Die Beteiligung einer Private Equity Gesellschaft an Ihrem Unternehmen ist ein komplexer Prozess, der grosse Chancen aber auch nicht zu unterschätzende Risiken birgt. Unternehmer ohne Erfahrungen in Verhandlungen mit Private Equity Gesellschaften treffen dort auf Profis. Jedes Mitglied des Teams von Upalu hat mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Transaktionsberatung mit Private Equity Gesellschaften. Wir stehen Ihnen  im gesamten Beteiligungsprozess beratend zur Seite, während Sie sich auf das Tagesgeschäft konzentrieren können.

Wir stehen Ihnen in allen Phasen des Unternehmensverkaufs beratend zur Seite

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Vorbereitung

  • Durchführung der internen Due Diligence Prüfung
  • Analyse von Markt und  Wettbewerbern
  • Erstellung der
    Unternehmensbewertung
  • Erarbeitung des Teasers zur Ansprache
  • Festlegung des Prozesses für die Beteiligung durch eine Private Equity Gesellschaft
  • Definition des Projektplans
  • Erstellung aller relevanten Unterlagen (Präsentationen,
    Business Plan, Finanzplanung)

Auswahl und Ansprache

  • Erarbeitung der Long List und der Short List an Private Equity Gesellschaften
  • Ansprache der Private Equity Gesellschaften
  • Vorbeitung und Teilnahme an den Management-präsentationen
  • Definition und Verhandlung der wesentlichen Parameter der Beteiliung (z.B. Kapitalstruktur)
  • Verhandlung des Term Sheet und des Letter of Intent (LoI)

Prüfung (Due Diligence)

  • Zusammenstellung der Unterlagen anhand der Due Diligence Checkliste
  • Vorbereitung des elektronischen Datenraum
  • Koordination der Due Diligence
  • Vorbereitung und Teilnahme an den
    Due Diligence Meetings

Verhandlung

  • Verhandlung der Inhalte des Beteiligungsvertrags (keine Rechtsberatung)
  • Teilnahme an allen Verhandlungen („Good Guy – Bad Guy“)
  • Koordination aller Parteien, wie z.B. Rechtsanwälte, Steuerberater
  • Kommunikationskanal zwischen dem Verkäufer und der Private Equity Gesellschaft
  • Signing / Closing

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Private Equity in Deutschland

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In welche Unternehmen investieren Private Equity Gesellschaften in Deutschland?
Private Equity oder Beteiligungskapital kommt in Deutschland mit steigender Tendenz bei der Unternehmensnachfolge und bei Unternehmensübernahmen zum Einsatz – inzwischen oft auch bei kleinen und mittelständischen Unternehmen. Aufgrund der hohen Liquidität der seit vielen Jahren erfolgreich in Deutschland agierenden Private Equity Gesellschaften herrscht aktuell eher ein Mangel an Unternehmen an denen sich eine Beteiligungsgesellschaft beteiligen kann. Weiterhin kommen viele ausländische Private Equity Gesellschaften nach Deutschland und aufgrund der hohen Liquidität im Markt werden viele neue Beteiligungsgesellschaften gegründet und starten mit oft sehr grossen Fonds.

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